当月要点：
1、重点房企拿地总数同比着落49.4%，中枢城市优质量块高热
2、一季度土地供应延续“缩量提质”，广州、杭州等城市中枢性块拍出高溢价
3、从住宅用地成交总价TOP10来看，头部企业争夺上海、杭州等城市优质量块
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01
重点房企拿地总数同比着落49.4%
中枢城市优质量块高热
2026年1-3月，TOP100企业拿地总数1465.2亿元，同比着落49.4%，降幅较上月收窄3.0个百分点。春节假期兑现后，各地土地推出和成交有所规复，上海、杭州等城市均有热门地块推出，房企拿地力度较上月有所回升，拿地金额降幅收窄。中枢城市优质量块高热，杭州上城区城东新城宅地经109轮竞价，以总价32.2亿元、溢价率51%由保利得回。从拿地企业来看，央国企仍然是主力，保利发展、华润置地、中国金茂、越秀地产等大型央国企拿地金额位居前线。
图：2023年-2026年3月TOP100房企累计拿地总数及同比
数据起首：数据范围：包含招拍挂职权土地及收并购土地
再行增货值来看，广东越秀集团、华润置地、保利发展位列前三。2026年1-3月，广东越秀集团以711亿元新增货值位列第一；华润置地新增货值规模为270亿元，位列第二；保利发展新增货值规模为247亿元，位列第三。2026年1-3月，TOP10企业新增货值总数1867亿元，占TOP100企业的38.5%，新增货值门槛为20亿元。
02
一季度土地供应延续“缩量提质”
广州、杭州等城市中枢性块拍出高溢价
2026年一季度，场所政府供地节律比拟前年同期总体有所放缓，土地出让战略延续“缩量提质”导向，中枢城市优质量块仍保管较高溢价水平。把柄中指数据，一季度（截止3月28日），300城住宅用地推出计较建面6472万泛泛米，同比着落23.8%；成交5893万泛泛米，同比着落25.9%；土地出让金2154亿元，同比着落45.7%；平均溢价率为5.0%，除广州、上海、杭州等地中枢性块竞拍出高溢价外，多地土拍形态保捏平凡。各线来看，滚球app政府推地节律放缓及房企拿地审慎下，一季度各线城市成交面积、出让金同比均着落。把柄中指数据，2026年一季度（截止3月28日），一线城市土地阛阓相对镇定，供应端保管一定例模，成交面积同比降幅刚超一成，但由于前年一季度上海、北京优质量块较多，高基数下出让金同比降幅近五成。二线城市除杭州、成齐外，多数城市宅地推出、成交规模均偏低，出让金同比降幅超六成。三四线城市土地阛阓延续调度态势，推出、成交见识同比降幅均接近两成。土拍热度来看，房企资金不时向笃定性较强的优质钞票汇注。如广州马场一期地块经由9小时、243轮竞价，由越秀地产以236.04亿元竞得，溢价率26.6%，成交总价位列广州历史第二、寰宇第五，杏彩官网住宅楼面地价约8.5万元/㎡，刷新广州住宅楼面价记载。杭州上城区城东新城宅地经109轮竞价，以总价32.2亿元、溢价率51%由保利得回。
表：2026年一季度300城各线城市住宅用地推出和成交联系见识同比变化
数据起首：
注：推露面积按公告时期统计，下同
从现时已清楚供地蓄意的城市来看，2026年住宅用地供应战略进一步聚焦"控增量、去库存、优供给"导向。在控增量方面，各地广阔调减年度供地规模，其中北京商品住宅用地供应蓄意降至200-240公顷，较2025年减少40-60公顷，厦门则明确忽视以近三年平均供应量及2025年骨子销售量行动测算依据，通过缩量供应适配现时阛阓去化节律。在优供给方面，供地重点加快向高品性、改善型住房歪斜，北京优先在轨说念站点及业绩密集区域推动"好屋子"配置，深圳强调"宝地宝用、住有优居"精确匹配阛阓需求，杭州明确限制增多改善性住房用地，指引开采企业从规模竞争转向品性竞争。与此同期，存量土土地活与城市更新成为遑急标的，北京不时指引存量配置用地占比达65%并逐步推动存量更新规模不低于新增供应，深圳分类识别存量资源激动低效用地再开采，厦门效用升迁存量用地在年度供应中的占比。
表：2026年重点城市住宅用地供应蓄意
数据起首：政府官网、中指盘考院详尽整理
03
重点区域及城市房企拿地
从各城市群拿地金额来看，四大城市群房企拿地样貌呈现显耀分化。2026年1-3月，四大城市群房企拿地样貌呈现显耀分化，长三角热度最高、总量领跑，保利发展以107亿元拿地金额居首，绿城中国、中国金茂等头部企业积极布局，举座参与度越过。粤港澳大湾区呈“价值连城” 样貌，广州越秀集团凭236亿元广阔拿地独占鳌头，拉动区域总量，其余企业拿地规模广阔偏小。京津冀拿地总数偏小，央企和场所国资居前，原土国企托底意味浓厚。
从重点城市拿地金额TOP5房企来看，头部房企聚焦上海聚首布局，民企和场所国资仅在深耕城市拓储。上海行动一线中枢，热度领跑长三角，保利发展、绿城中国、越秀地产等头部企业密集布局。绿城中国还聚焦宁波拓储，参预宁波城市榜单前线，反馈其在浙江省内的深耕能力与资金实力；敏捷、上海紫齐置业等民企则聚焦深耕区域择机拓储，永别参预广州、上海两个城市榜单前线。无锡、宁波、南通等二线、三四线城市中场所国资成为拿地鼓胀主力。
从寰宇住宅用地成交总价TOP10来看，3月头部央企摘得中枢城市多宗高总价地块。入榜地块中，上海有3宗地入榜杏彩平台，其中长宁区C040101单位E1-21地块成交总价51亿元，位居住宅用地成交总价首位，溢价率6.45%，其他多为二线城市地块。本月保利发展、中国金茂永别摘得两宗高总价住宅用地，拿地金额永别为83亿元、37亿元，绿城中国、建发房产、华润置地也各摘得一宗地块。
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